Aprenda a importar contas, clientes potenciais e outros dados do Dynamics 365

Por Allan Moura

Se você ainda armazena dados em planilhas, saiba que existe uma maneira muito mais segura e dinâmica de guardar essas informações.

É possível importar esses dados para o Dynamics 365, a fim de poder acompanhar todas as informações de seu cliente em um mesmo local.

Você pode importar qualquer tipo de informações, como contas, clientes potenciais ou oportunidades, até mesmo atividades ou ocorrências. Vamos ver passo a passo de como fazer isso:

1 – Obter um arquivo de importação pronto

Os seus dados precisam antes ser transferidos para um arquivo. Você pode possuir o arquivo já configurado ou usar o Dynamics como auxílio.

Clique em exportar para o Excel para ter um documento como base:

Escolha o meio que o agrade:

O arquivo será semelhante a esse acima.

Dentro do Excel, você poderá criar os registros ou editar registros já existentes.

Uma vez criados os registros, salve seu arquivo.

2 – Executar o Assistente para Importação de Dados

Em Configurações, clique em Gerenciamento de dados, depois em Importações:

Na barra de comandos, selecione Importar dados:

Selecione o arquivo:

O Dynamics irá te orientar no mapeamento dos campos.

Feito todas as verificações, você pode analisar sua importação na aba de Importações.

 

 

 

Fontes:

https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customerengagement/on-premises/basics/import-accounts-leads-other-data?view=op-9-1

https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/sales-professional/import-data

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